Musicians：
Hobo King Band : 井上富雄、佐橋佳幸、Dr.kyOn、古田たかし
Horns：山本拓夫 (Sax.)、エリック宮城 (Trp.)、片岡雄三 (Trb)

曲目：
ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 (Summer Jam version)
99ブルース (Summer Jam version)
ヤング・ブラッズ (Summer Jam version)
ハート・ビート
観覧車の夜
DIG
アンジェリーナ ～ メドレー
サムディ